Uma vizinha invejosa coloca “olho gordo” em uma obra de Candido Portinari, fazendo com que a boneca Denise e seu Carneirinho caiam do quadro recém-pintado. A boneca Denise passa por uma aventura de suspense entre as obras do seu avô Portinari, para encontrar o seu carneiro fujão antes que suas tintas sequem. Realizado com 26 bonecos, o espetáculo tem uma trilha composta por chorinhos e sambas.
